10月20日，《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》、《石油和化工產(chǎn)業(yè)振興支撐技術(shù)指導(dǎo)意見》正式對(duì)外公布。石油和化工結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見化肥行業(yè)解讀，來自中國石油和化工工業(yè)規(guī)劃院化肥處的李志堅(jiān)處長在石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)大會(huì)上的發(fā)言。作為長期從事國內(nèi)化肥行業(yè)規(guī)劃的專家，李志堅(jiān)的解讀為我們提供了權(quán)威的數(shù)據(jù)和明確的觀點(diǎn)。解讀從國內(nèi)化肥行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境、結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)和方向、建議幾方面論述。

　　2008年化肥工業(yè)現(xiàn)狀

　　目前，國內(nèi)氮肥、磷肥產(chǎn)品自給有余，鉀肥自給率顯著提高。同時(shí)，肥料的品種結(jié)構(gòu)明顯改善，高濃度肥料占75%，復(fù)合肥料產(chǎn)能滿足要求，主要技術(shù)裝備實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

　　2008年化肥生產(chǎn)狀況表

　　比上年增長

　　化肥產(chǎn)量 5868萬噸1.42%

　　銷售收入 4300億元

　　合成氨  4995萬噸-1.49%

　　氮肥 4331萬噸+2.75%

　　尿素 2591萬噸+3.68%

　　磷肥 1259萬噸-3.27

　?。ㄆ渲辛装?span style="font-family:'Times New Roman';">-7.9%）

　　鉀肥 277萬噸+3.4%

　　利稅總額 ～430億元

　　利潤總額 ～310億元

　　2008年化肥供需狀況表（萬噸）

　　品種產(chǎn)量  進(jìn)口量出口量  表觀 自給率

　　消費(fèi)量

　　化肥5868  353435   5786101%

　　氮肥4331  13271   4073106%

　　磷肥1259  15149   1126112%

　　鉀肥277  32516   58747%

　　化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨問題——生存發(fā)展形勢(shì)嚴(yán)峻

　　目前，盡管化肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了很大成就，但仍面臨著一些問題。如：天然氣資源緊張，高品位磷礦短缺，鉀資源壟斷；煤炭、硫磺供應(yīng)形勢(shì)逐步緩解；優(yōu)惠政策可能逐步收緊，出口政策存在不確定性；環(huán)境保護(hù)政策日益嚴(yán)格；國際化肥需求總體趨升，價(jià)格回歸正常，產(chǎn)能建設(shè)放慢；企業(yè)競爭更加激烈，能源企業(yè)的化肥產(chǎn)能建設(shè)可能加快。這些問題使化肥行業(yè)的生存發(fā)展形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。

　　氮肥

　　生產(chǎn)企業(yè)資源掌控能力弱（無煙煤相對(duì)壟斷，價(jià)格堅(jiān)挺；天然氣資源緊張，價(jià)格上漲壓力大）；尿素產(chǎn)能相對(duì)過剩，出口受阻；需求相對(duì)穩(wěn)定，增長潛力??；部分大型裝置技術(shù)裝備仍依靠引進(jìn)；生產(chǎn)企業(yè)不掌控銷售渠道，市場調(diào)控能力弱；集約化程度低（400多個(gè)企業(yè)，4000萬噸產(chǎn)能，單個(gè)企業(yè)產(chǎn)能僅10萬噸）。

　　磷肥

　　磷肥生產(chǎn)的重要原料硫資源對(duì)外依存度高，國內(nèi)硫消費(fèi)量占全世界總量的20%，但硫資源進(jìn)口依存度達(dá)到40%；磷肥產(chǎn)能相對(duì)過剩，而產(chǎn)品出口受阻；磷肥需求從高增長轉(zhuǎn)入穩(wěn)定期，增長潛力小。

　　鉀肥

　　鉀資源不足，進(jìn)口量大，自給率低；市場受出口商控制，價(jià)格居高不下，鉀肥已成為金融危機(jī)暴發(fā)以來價(jià)格堅(jiān)挺的極少數(shù)大宗商品；資源賦存條件差，開發(fā)成本高；開拓國外資源渠道進(jìn)展緩慢。

　　復(fù)混肥

　　重生產(chǎn)、輕農(nóng)化服務(wù)，產(chǎn)品不能適應(yīng)精準(zhǔn)施肥的要求；炒作概念，魚龍混雜，假冒偽劣產(chǎn)品依然存在；生產(chǎn)廠家眾多，企業(yè)規(guī)模小，營銷成本高，全國有2000 多個(gè)生產(chǎn)廠和品牌；布局不合理，原料和產(chǎn)品大進(jìn)、大出現(xiàn)象嚴(yán)重，增加了社會(huì)運(yùn)輸負(fù)擔(dān)。復(fù)混肥行業(yè)的無序發(fā)展增加了農(nóng)民用肥成本，影響了行業(yè)的健康發(fā)展。

　　行業(yè)發(fā)展環(huán)境——將進(jìn)入穩(wěn)定期

　　化肥需求進(jìn)入穩(wěn)定期。2008年中國氮肥消費(fèi)量與2007年持平，磷肥消費(fèi)量連續(xù)兩年微降。預(yù)計(jì)中國化肥消費(fèi)量將在2015年左右達(dá)到6000萬噸的峰值，之后進(jìn)入穩(wěn)定期。

　　年200820152020

　　總量（萬噸）578659306180

　　氮肥（萬噸）407343564508

　　磷肥（萬噸）112612151325

　　鉀肥（萬噸）587652731

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向

　　發(fā)展原則：協(xié)調(diào)發(fā)展、節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、優(yōu)化布局、調(diào)整產(chǎn)品、自主創(chuàng)新。

　　降低化肥生產(chǎn)成本，擺脫對(duì)高價(jià)原料的依賴；改善品種結(jié)構(gòu)，提高化肥利用率；實(shí)施兼并重組，提高行業(yè)集中度；延伸產(chǎn)業(yè)鏈，從生產(chǎn)向資源和銷售兩端延伸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最大化；化肥裝置多聯(lián)產(chǎn)，讓資源創(chuàng)造最大的經(jīng)濟(jì)效益，如合成氨副產(chǎn)氣、固體利用，濕法磷酸、磷石膏、硫鐵礦、氟、鹵水提鉀副產(chǎn)鈉、鎂、鋰等資源的綜合利用。

　　氮肥行業(yè)

　　◆繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，在能源產(chǎn)地和具有能源優(yōu)勢(shì)的糧棉產(chǎn)地建設(shè)大型生產(chǎn)基地。

　　◆優(yōu)先支持現(xiàn)有企業(yè)的技術(shù)改造，加大氮肥企業(yè)原料及動(dòng)力結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。

　　◆實(shí)現(xiàn)45-80大型氮肥裝置國產(chǎn)化。

　　磷肥行業(yè)

　　◆發(fā)揮云南、貴州、湖北、四川等省磷資源優(yōu)勢(shì)，合理利用中低品位磷礦，繼續(xù)完善磷肥基地建設(shè)。

　　◆加快磷肥工業(yè)資源綜合利用項(xiàng)目建設(shè)，建成一批硫鐵礦鐵資源回收利用、中低品位磷礦制酸、磷石膏綜合利用、氟資源回收利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

　　◆大型磷酸裝置配套濕法磷酸精制實(shí)現(xiàn)“肥酸聯(lián)產(chǎn)”，提高磷酸裝置的經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)對(duì)市場波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　鉀肥行業(yè)

　　◆進(jìn)一步完善青海、新疆兩大鉀肥基地的建設(shè)，在鹽湖集團(tuán)形成的200萬噸氯化鉀、中信國安100萬噸鉀鎂肥的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，“十二五”期間新增50萬噸鉀肥產(chǎn)能（折純）。開工建設(shè)國投新疆羅布泊鉀肥二期項(xiàng)目，力爭“十二五”建成投產(chǎn)，新增70萬噸鉀肥產(chǎn)能（折純）。

　　◆“十二五”期間鉀肥工業(yè)還需加快“走出去”的步伐，力爭在境外建成100萬噸氯化鉀生產(chǎn)基地。

　　◆發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)鎂、鋰、鈉等鉀礦伴生資源綜合利用，建設(shè)產(chǎn)業(yè)化示范工程。

　　磷硫礦山

　　◆加強(qiáng)磷礦，特別是中低品位磷礦采選能力建設(shè)。“十二五”建成1800萬噸磷礦采選能力。其中云南800萬噸，貴州500萬噸，其他地區(qū)500萬噸。

　　◆在硫鐵礦和硫精礦主產(chǎn)區(qū)建設(shè)富集裝置，新增200萬噸硫鐵礦采選能力。探明6億～8億噸磷礦和1億噸硫鐵礦資源儲(chǔ)量。

　　化肥施用

　　◆加快化肥二次加工和科學(xué)施肥服務(wù)體系建設(shè)，在消費(fèi)區(qū)域建成摻混肥料生產(chǎn)、集散、分銷及使用服務(wù)體系。

　　◆鼓勵(lì)肥料生產(chǎn)企業(yè)參與配方肥料生產(chǎn)和流通，完善測(cè)土施肥技術(shù)體系。

　　◆支持企業(yè)開展微量元素肥料生產(chǎn)、試驗(yàn)、示范和推廣工作。

　　行業(yè)發(fā)展建議

　　◆建議國家給與投資鼓勵(lì)政策（投資、原料配套）。

　　◆完善出口政策，取消出口限制，保持合理的出口比例。

　　◆完善優(yōu)惠政策，改革扭曲市場機(jī)制的優(yōu)惠政策，如運(yùn)輸優(yōu)惠。

　　◆認(rèn)真研究企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整問題。

　　◆限制產(chǎn)能盲目擴(kuò)張。